某个冬日，同上一所美术学校的矶贝米路美（松山健一饰）、堂本（忍成修吾饰）和小远（苍井优饰）驾车行驶在临近拂晓的山路上。突然前方蹿出一条人影，急刹车之后，他们见到了手里提着鞋的赤足女子百合（永作博美饰）。由于已经过了电车的营运时间，百合只好徒步翻山，可是又因为鞋磨脚而无法继续步行。三人将她送到了巴士车站，临别之际，米路美把自己的夹角拖鞋送给了她。

　　这天，米路美跑进学校的吸烟室抽烟。他向邻座的人借火。缀着红心的打火机的主人竟然就是几天前在山里碰到的百合。让米路美更为惊讶的是，百合也走进了教室，山田老师（温水洋一饰）向大家介绍：“这是新来的版画讲师——猪熊百合。”

　　百合拜托米路美当她的素描模特。米路美一口答应。...

　　执掌本片导筒的井口奈己是位女导演，她并非科班出身，却有着骄人的实绩。小时候，井口爱看山口百惠与三浦友和这对黄金搭档演的爱情片，当时她并未想过自己要走电影之路。九十年代初期，井口开始在矢口史靖、黑泽清等导演手下担任录音助理，实地积累了不少拍片经验。2001年，井口以自编自导的八毫米作品《犬猫》一鸣惊人。该片在新秀跃龙门的PFF电影节上获得了策划奖，并破天荒地获得了公映的机会，而井口也捧得了日本电影专业大奖的新人奖。三年后，井口重拍《犬猫》成功正式出道，影片在第22届都林国际电影节上囊括了评委特别奖、国际批评家联盟奖和最佳剧本特别奖，日本国内的评论界对其也是一片赞誉之声。日本电影导演协会将当年度的新人奖颁给了井口，这...

　　在女导演井口奈己带领下的拍摄团队中，女性工作人员占了七成。

　　井口导演采纳了摄影的建议：“把39岁的百合当男性拍，而把19岁的米路美当女性来拍。”影片突出了百合的帅气和米路美的可爱。